A mesura que els models d’AI entren en l’època de l’aplicació, la intel·ligència encarnada s’accelera i els robots humanoides poden impulsar la propera onada de tecnologia.
El 20 de febrer, un equip dirigit per l’analista de Goldman Sachs, Jacqueline Du, va publicar l’últim informe de recerca, l’anàlisi en profunditat del paisatge competitiu i les oportunitats d’inversió de la cadena de la indústria de robots humanoides.
Segons l'informe, les millors oportunitats d'inversió que es veuen actualment es centren en el costat dels components de la cadena de subministrament de robots humanoides, especialment els proveïdors aigües amunt de reductor harmònic i muntatge dels actuadors.
"Preferim els muntadors d'actuadors i els proveïdors de reductors harmònics a causa de la certesa i les barreres tècniques d'adopció de productes".
A més, l’informe també compara la situació competitiva entre la Xina i els Estats Units a la cadena de la indústria de robots humanoides. Goldman Sachs creu que la indústria del robot humanoide es troba en un període crític, des de la R + D fins a la producció a gran escala, i la Xina i els Estats Units competeixen ferotment en aquest camp. Actualment, els Estats Units lideren temporalment la tecnologia bàsica i es preveu que la Xina aconsegueixi avenços en segments específics amb un sistema de fabricació complet i un ampli mercat d'aplicacions.
Participants a la cadena industrial a la Xina i als Estats Units: Unitree Technology, Zhiyuan Robotics, etc. vs Tesla, figura AI, etc.
Pel que fa a la maduresa de la cadena industrial, la cadena de la indústria robot als Estats Units és relativament madura, sobretot en termes de components de gamma alta (com ara sensors, sistemes de control, etc.) i tecnologia de la IA.
La cadena industrial de la Xina es desenvolupa ràpidament, els proveïdors de peces i els integradors del sistema estan sorgint i tenen avantatges en els actuadors, els reductors harmònics i altres components, i la integritat i la competitivitat de la cadena industrial milloren gradualment.
En termes de participants, Tesla és un dels principals actors de la cadena de la indústria de robots humanoides als Estats Units i el seu projecte Optimus ha cridat molta atenció. A més, les startups com la robòtica d’agilitat i la figura AI també s’expandeixen activament al camp dels robots humanoides.
Hi ha molts participants a la cadena de la indústria de robots humanoides de la Xina, com ara Unitree Technology, Robot Zhiyuan, UBTech Technology, etc. Aquestes empreses han avançat significativament en la investigació i el desenvolupament i la comercialització de la tecnologia de robots humanoides; A més, les empreses de fabricació tradicionals de la Xina també es despleguen activament en el camp dels robots, com Huawei, BYD, etc.
Divisió del Treball de la cadena industrial sino-us: fabricació de cossos i peces i disseny global i integració del sistema
En termes de divisió del treball, empreses com Tesla als Estats Units se centren en el disseny general i la integració del sistema de robots, mentre que algunes parts poden confiar en proveïdors externs. Per exemple, Tesla pot treballar amb proveïdors de components a Àsia o a la Xina per aconseguir una producció ràpida de volum i control de costos.
La divisió del treball a la cadena de la indústria robot de la Xina millora gradualment. D’una banda, l’empresa se centra en l’R + D i la fabricació de l’ontologia del robot; D'altra banda, els proveïdors de components també estan en augment, com ara els reductors harmònics i els cargols de corrons planetaris i altres camps de components clau.
Tecnologia bàsica a la Xina i als Estats Units: fabricació de maquinari i tecnologia AI
A nivell bàsic de tecnologia, l’informe va dir que els avantatges tècnics dels Estats Units en el camp dels robots humanoides es reflecteixen principalment en la tecnologia i la integració del sistema d’AI, i empreses com OpenAI, Google i Meta estan al capdavant dels models bàsics de Robot.
La Xina, d’altra banda, té avantatges importants en la fabricació de maquinari i el control de costos, especialment en la fabricació de components i la integració del sistema, i està reduint gradualment la bretxa tecnològica amb els Estats Units.
Per exemple, el rendiment del robot H1 H1 de Unitree a la gala del festival de primavera d’aquest any va demostrar el progrés positiu de la tecnologia de robots humanoides domèstics i l’alliberament de DeepSeek R1 va proporcionar una solució IA més rendible per a robots humanoides.
Escenaris de sol·licitud: indústria de serveis i domèstica i indústria i militars
En termes de mida i potencial del mercat, tant la Xina com els Estats Units tenen un gran potencial en el mercat de robots humanoides.
Segons l’informe, la demanda del mercat als Estats Units es concentra principalment en indústries de fabricació i serveis de gamma alta, i els escenaris de l’aplicació se centren en aplicacions industrials i militars, mentre que la Xina té una major demanda de robots humanoides en els camps de la millora de la fabricació i els serveis d’atenció a la gent gran i els escenaris d’aplicació estan més centrats en el servei i les aplicacions de la llar.